平民少女成为萨尔坦沙皇的皇后，却遭姐妹伪造密信陷害，与襁褓幼子被密封入桶，投入大海。皇子海中漂流长大，在荒岛救下一只天鹅。天鹅化作公主，将荒岛变为神奇国度，与他成婚。最终沙皇寻来，真相大白，善恶各得其所。
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