才华横溢的航空设计师想在即将到来的航展上展示新研发的飞机的性能，并签下一份大合同。在航展开幕几天前，他在车祸中身亡，并成了幽灵，只有一个中学生能看到他。对这个航空设计师而言，这个男孩儿是完成他未竟事业并使新飞机翱翔蓝天的唯一希望。
少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。
一名莫斯科学生在圣彼得堡参加摇滚乐会时失踪，学生的妈妈雇佣圣彼得堡长大的莫斯科私家侦探伊戈尔（Artyom Tsypin 饰）前去寻找。伊戈尔回到了阔别多年的圣彼得堡，在调查学生失踪案之际，通过复杂的人物调查，他发现自己正走向更大的深渊，盘旋于这座城市的权力黑幕正在向他靠近……
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